保险业占美国GDP的3.1%。多年来，这个数字不断增长，美国有6,000 家保险公司相互竞争。随着保险数字化，代理商可以更轻松地从更广泛的地理区域获取客户。为了保持竞争力，管理客户关系变得越来越必要。管理大量客户的关键是使用好的保险CRM软件。保险CRM 软件将帮助您存储每个客户的相关数据并自动执行大量手动任务。

什么是保险CRM软件？

保险CRM 对于建立持久的关系和提高客户保留率至关重要。这是一款可以为您自动执行所有这些琐碎任务的软件。从潜在客户捕获和工作流程管理到活动跟踪，凡是您能想到的，保险CRM 软件都可以处理。

保险CRM 软件可帮助他们高效工作并将更多潜在客户转化为客户。在当今时代，自动化数据处理对于满足大量请求和查询至关重要。因此，这就是您需要保险CRM 软件从众多产品中脱颖而出的地方。

保险CRM软件的优势

节省时间

传统上，一些保险组织可能将其客户数据分布在多个电子表格中。正如您可以想象的那样，筛选电子表格以找到合适的电子表格需要时间，而且并不完全确定准确。其他机构处理每个部门用于管理客户数据的工具的巨大差异。这可能会使理赔员和客户服务代表很难看到相同的信息。此外，如果您想更新客户记录或添加新记录，则必须在适当的工具中找到客户数据并手动进行更改。然后，您必须确保它已更新，以供其他需要查看它的人使用。

保险CRM 软件可自动执行大部分客户记录的手动管理。所有客户记录都位于一个中心位置，以便于导航。每次有人更改客户记录时，保险CRM 软件都会更新每个人的数据。

利润最大化

保险CRM 软件通过增加收入和削减成本来提高利润。

在收入方面，保险CRM 软件可提供对客户的深入洞察，帮助识别追加销售和交叉销售机会。

例如，您的CRM 软件记录可能显示您的一位刚刚购买健康保险的客户需要照顾家庭。了解这一点后，您可以尝试向该客户交叉销售人寿保险单。同样，您可以更好地了解您倾向于吸引哪些类型的客户。使用此信息，您可以创建更有效地针对最佳客户的营销活动。

保险CRM 软件还可以帮助您个性化与客户的后续沟通，并增加您的后续尝试导致交易结束的可能性。

在削减成本方面，保险CRM 软件可以帮助您优化和削减营销预算。由于您可以通过建立客户忠诚度从现有客户那里获得更多收入，因此您可以分配更少的预算来寻找新客户。不过，您不能仅仅依赖现有客户。

这就是为什么保险CRM 软件提供潜在客户评分等功能来改进潜在客户生成流程。这些功能使营销和销售团队能够更好地定位和关闭每一个保险线索，将您的“新客户”预算减少到更易于管理的数字。

保险CRM 软件实现的个性化还可以带来更好的客户体验，这意味着更多潜在的推荐。

加强协作

由于保险CRM 软件为客户信息提供了一个中央平台，组织中的任何人都可以更新记录、附加文件、留下注释等。这扩大了您机构内协作的可能性，特别是如果您已经过渡或即将搬到远程工作。保险CRM 软件可以打破不同职能领域之间的隔阂。推来客不仅在保险行业，而且在各行各业都有相关的CRM案例经验。推来客知道您的需求是什么。

例如，正如我们之前提到的，营销和销售可以更有效地合作。他们可以更轻松地就最佳线索进行协作，从而提高成交率。客户服务还可以与销售和营销部门合作，发现客户和潜在客户的核心问题或疑问。然后，销售代表可以定制他们的回答，以回答或解决这些问题，同时推动潜在客户进行销售。

改进决策

保险CRM 解决方案提供更快、更有效的方法来生成报告和检查分析。许多允许您设置自定义仪表板，其中仅包含相关利益相关者所需的分析。

例如，销售经理需要统计数据来帮助他们完善销售策略，例如销售代表打了多少个电话、完成了多少笔交易、平均交易规模等等。另一方面，营销经理将更关注营销指标，例如电子邮件点击率或社交媒体分享率。无论哪种情况，保险CRM 软件都允许每个人查看与其角色相关的数据，以便更快、更高效地制定决策。

保险CRM软件的相关功能

综合仪表盘

保险CRM 软件使您的代理能够访问快速高效地完成工作所需的所有信息。他们不再需要搜索物理办公桌或文件柜来查找有价值的数据。您的员工所需的详细信息将触手可及。

客服人员会发现智能客服仪表板易于使用。他们不需要参加冗长的培训课程来学习如何访问客户信息。他们可以轻松检索重要的详细信息，例如联系信息、保险单、详细信息、最近的客户活动、文档、注释和其他相关数据。

此外，保险CRM 软件还提供员工与客户进行交易所需的一切。代理可以轻松回答基本的电话或电子邮件询问，例如：

“我的保单号码是多少？”

“我的保险的面值是多少？”

“我的免赔额是多少？”

只需几秒钟即可找到这些问题的答案。

客户通讯追踪

保险CRM 软件在仪表板的活动窗口中记录您最近与客户的电话或电子邮件的详细信息。

有效的协作工具

挂号季对于保险公司来说是一个繁忙而混乱的时期。在此期间，员工可以修改或选择保险福利选项，例如人寿、牙科和健康保险。这意味着保险公司需要做大量的工作。

White Code 开发的保险CRM 软件具有协作工具，可帮助您的保险公司在投保季节保持秩序。利用在白代码低代码平台上开发的CRM 软件，提高保险团队的效率，包括在繁忙季节雇用的临时工。

如果您想了解更强大的功能，可以联系推来客客服咨询。推来客已为多家保险公司提供保险CRM解决方案。我们的专业团队开发人员始终了解并考虑保险行业流程维护的所有具体需求。

选择保险CRM软件是正确的决定

在保险业竞争激烈的市场中，您需要一种保持领先地位的方法。当您走上成长之路时，您需要捕捉并培育每一个潜在客户。实现这一目标的关键是有效的沟通，只有当您选择使用保险CRM 软件时才能实现这一目标，该软件简化了您管理工作流程的方式。保险代理人和经纪人每天都要处理多项任务和客户。从致电潜在客户到完成交易和安排预约，他们已经掌握了很多知识。因此，如果没有简化的任务管理流程，代理可能会错过重要的任务。为了防止此类错误，您需要直观且能为您的公司增值的保险CRM 软件。

我们专注高端建站，小程序开发、软件系统定制开发、BUG修复、物联网开发、各类API接口对接开发等。十余年开发经验，每一个项目承诺做到满意为止，多一次对比，一定让您多一份收获！