随着优秀CRM 软件的兴起和投资机会的民主化，如今越来越多的人可以进行专业的财务规划。因此，金融服务行业中的CRM 解决方案的数量、受欢迎程度甚至必要性都在迅速扩大。

总体而言，到2025 年，CRM 的全球价值预计将达到820 亿美元左右。与此同时，在美国，金融服务的总市值总计1.24 万亿美元。将这些惊人的数字和飞速增长的趋势放在一起，您就会明白为什么金融CRM 软件不再是一个利基行业。是财务顾问必备的一套工具，可以用白代码快速开发财务CRM软件。能够为全球大小客户提供最个性化、最精简、整体最佳的金融财富规划服务。

什么是金融CRM软件？

金融服务客户关系管理(CRM) 软件为用户提供了一个集中的基础，在此基础上开展所有以客户为中心的活动。传统银行、对冲基金、投资银行和保险机构等金融服务组织利用金融CRM 软件来创建、建立、维护和加强客户关系。

客户是金融服务行业的命脉，因此确保这些关系的牢固性对于机构的成功至关重要。金融服务专业人员使用金融CRM 软件来协调客户外展、管理文档、进行帐户分析、安排会议、建立和维护销售渠道、执行了解您的客户(KYC) 验证等。

使用金融CRM软件的好处

作为财务顾问的成功取决于两件事：扩大您的客户名单并与每个客户建立更持久、更有利可图的关系。这就是您日常运营需要财务CRM 软件的原因。它可以帮助您跟踪所有联系人和客户，并确保您始终掌握所有相关信息和联系历史记录。此外，联系人管理平台可帮助您通过推荐和常见的人口统计、行业和兴趣网络发现大量新的联系人。

适合财务顾问的最佳财务CRM 软件不仅涵盖跟进和提醒等基础知识，还可以帮助您规划客户的财务未来、储蓄和退休目标。金融CRM 软件使您可以轻松地根据每个特定客户的具体手段、目标和投资偏好定制策略。

有效管理潜在客户

金融CRM 软件可帮助您跟踪所有社交活动，以便您遇到的每个新人都能从潜在客户成长为忠实客户。参与历史记录和个人笔记等功能有助于提醒您第一次联系的时间和方式。此外，财务CRM 软件可以让您了解每个客户的需求和目标，并建议如何温和地推动他们通过您的销售渠道。即使在合同签订后，财务CRM 软件也可通过定期销售渠道管理确保您永远不会忽视他们通往财务成功的更大旅程。

产生深刻的业务洞察力

丰富的关系意味着大量有价值的数据。财务CRM 软件使您不仅可以在自己的网络内，而且通常还可以利用更大的业务和财务信息来汇总过去交易和规划活动的成功和失败。利用这些社区数据和情报形成可行的见解，使您的现有客户受益并吸引新客户。

增加业务收入

作为专业财务顾问，客户财务投资组合的正增长与您自己的盈利密不可分。咨询公司的CRM 解决方案通过自动化任务管理来帮助增加业务收入，让您腾出时间专注于金融研究和客户关系。面向财务顾问的财务CRM 软件也是一个出色的组织工具，可用于计划、安排和控制您的事务，让您不错过任何机会。

更好的销售和营销

在经营小型企业或大型公司时，财务专业人员需要与营销和销售人员保持密切联系。因为增长需要通过电子邮件营销甚至社交媒体等活动来宣传您的名字。营销工作完成后，准备好并组织好销售队伍以满足即将到来的兴趣就变得更加重要。这些基本工具是最好的财务CRM 软件提供的一些工具。

改善客户体验

财务顾问不会只出售一些股票提示一次并赚取佣金而没有后续行动。这些都是持久的关系。他们可能会在道路上遇到一些坎坷，尤其是在投资规划的技术复杂性方面。

财务CRM 软件可确保每个客户无论顺境还是逆境都能快速、顺利地获得支持，无论是技术问题还是较大的投资变化。您需要做出承诺，即使事情并不总是按计划进行，客户也会与他们的财务顾问保持一致的积极体验。

金融CRM软件的主要特点

活动和对话跟踪

财务CRM 软件的主要功能之一是跟踪您在所有主要接触点和每个沟通渠道中与联系人的每一次互动：电话、电子邮件、短信、会议，甚至社交媒体。您可以清晰地了解每个记录事件的时间顺序，以及任何注释、标签或上传的附件。

金融CRM 软件显示客户的交易历史记录，使您能够更轻松地跟踪预期目标的投资进度，并帮助您随着时间的推移和客户需求的变化调整客户策略。

工作流程自动化

最好的财务CRM 软件包括用于自动化业务流程的工作流程。这对于从更多重复性任务中释放时间非常有用，因此您可以更多地专注于研究投资机会和财务策略、扩展您的网络以及与每个客户建立更好的关系。

工作流程自动化是通过利用人工智能、机器学习和其他算法的分步指令来实现的。这简化了新客户入职、发送电子邮件提醒和跟进、确认报价和发票以及协助完成买卖订单等销售流程等任务。

文件管理

虽然冠以CRM软件之名，但文档管理也是财务CRM软件的重要功能。附件不会隐藏在交错的线程中，并且不再仅限于文档和电子表格，这在某种程度上远远优于电子邮件。

财务CRM 软件可以存储和组织任何类型的文件，无论是文本文件还是富媒体文件（例如视频或音频转录）。您可以添加注释、标签或标签以进行更强大的搜索和更快的检索，并在具有不同权限和管理状态的同事之间共享和协作处理文档。

日程安排和日历

各行各业的专业人士使用财务CRM软件来管理他们的时间。虽然CRM 软件非常适合保留过去发生的所有事情的历史记录，但它们也有助于规划未来将发生的事情。

您可以直接通过新闻通讯安排活动。例如，当客户要求您在某一天给他们打电话时，大多数财务CRM 软件都会让您选择在日历上安排该通话。然后，您将在通话前收到提醒，其中包含有关客户和会议的所有必要信息。

财务CRM 软件还包括一个调度程序CTA，其中会向联系人发送一封电子邮件，其中包含会议的时间段选项。最后，您将获得各种日历视图和选项，使您和您的团队能够鸟瞰正在发生的一切。

报告和分析

业务需要数据，特别是在金融服务业务中，这是一个充满数字、符号、痕迹和模式的世界。

金融CRM 软件有助于跟踪和分析外展活动的成功率，以建立新的联系并将其转化为持久的客户。它向您展示每个客户案例如何朝着其目标进展。它可以帮助您的销售团队和支持人员保持领先地位，从而最大限度地提高效率。这种分析智慧可以导出为简洁的定制品牌报告，以便在您的公司内部共享，当然也可以与您有价值的客户共享。

选择正确的金融CRM软件

金融CRM 用户包括保险代理人、财务顾问、投资银行家、经纪人、服务代表、银行代表、现场代理、关系经理等。选择合适的财务CRM 软件取决于业务的规模和性质、业务流程要求以及获取客户、提高客户满意度、增加收入或提高运营效率的业务目标。 Whitecode 低代码平台为贷款、抵押贷款、信用合作社、共同基金等业务提供专门的软件产品。您可以扫描文章底部二维码联系客服进行咨询。

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